원자력과 신재생에너지에 원전 수처리까지 섭렵한 저평가된 종목

원자력과 신재생에너지에 원전 수처리까지 섭렵한 저평가된 종목

안녕하세요 타요린입니다

 

오늘은 오래전부터 저평가 영역에서 벗어나지 못하고 허우적대고 있는 종목

원자력 화력 풍력 등 신재생에너지에 최근 원자력발전 수처리 기업인 에코비트엔지니어링을 인수하여 원전 수처리까지 아우를 수 있게 된 종목인 금화피에스시입니다

 

금화피에스시는 화력, 원자력, 풍력, 신재생 및 해외 건설 등 플랜트 건설 및 발전소 경상정비 사업을 영위하는 기업입니다

매년 200억 이상의 순이익을 창출하고 있는 안정적인 기업입니다 

 

최근 2022년 11월 1일 수처리 전문기업 에코비트엔지니어링 인수로 가뭄 관련주까지 편입되었습니다

에코비트엔지니어링은 국내발전소 및 플랜트 분야 수처리 장비업체로 원자력 수처리 시장점유율이 90%에 달합니다 1979년 국내 최초 원전 고리1호기를 시작으로 대부분의 국내 수처리 설비를 공급하고 해외 수처리 실적까지 보유하고 있습니다

 

에코비트엔지니어링 이 회사는 참 복잡한데요 인수과정이 이렇습니다

한국정수공업 - 휴비스워터(휴비스가 인수) - TSK엔지니어링(태영건설 자회사 TSK코퍼레이션이 인수)

- 에코비트엔지니어링(TSK코퍼레이션과 사모펀드 운용사 KKT이 투자한 환경기업 ESG 합병)

- 에코비트엔지니어링(금화피에시와 국내 사모펀드 운용사 포시즌캐피탈 파트너스가 인수)

 

이 인수과정을 모르는 많은 분들이 아직도 수처리 기업인 휴비스워터를 보유하고 있는 휴비스를 가뭄 관련주라고 하는데 인수과정에서 드러나듯이 금화피에스시로 넘어간 것을 볼 수 있습니다 탈락

 

시가총액 1,692억 유통비율 58.9% 부채비율 12% 유보율 9,109.4% 신용잔고 0.31% PER 7.31배로 상당히 저평가되어있다고 볼 수 있습니다

여기에 배당도 상당히 매력이 있다고 볼 수 있겠습니다 지난해 주다 배당금 1,300원으로 배당성향이 갈수록 상승 중입니다

요즘 배당 노리고 주식 안 하죠 이자가 높아서...

최근 원전 관련주들이 시세를 보여줬듯이 금화피에스시도 바닥 찍고 상승 후 눌림 자리에 있습니다

사실 민간 발전정비회사 매출 순위 3위인데요 한전KPS가 단연1위, 한전산업개발이 2위인데요 

한전KPS가 워낙 쎄서 밀릴 수밖에 없긴 합니다 

그리고 원자력 관련주로 부각이 잘 안 된다는 점... 한때 저평가 가치주로 주목을 받았는데요

현재는 상당히 소외되어 있다고 볼 수 있습니다

 

하지만 꾸준한 매출과 안정적인 사업, 현저히 저평가된 영역에 있고 배당도 노려볼 수 있으며 최근 원전 수처리를 담당하고 있는 에코비트엔지니어링을 통해 원전 경상정비 관련 밸류체인을 구축한 금화피에스시 어떠신가요?

 

 

매수 매도 추천 아닙니다 투자는 본인의 몫 책임도 본인에게 있습니다

 

감사합니다